120,00 €
Alla luce dell’evolversi degli scenari di riferimento del settore della consulenza finanziaria, sia sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, sia dal punto di vista della disciplina legislativa e regolamentare, il seminario si propone di porre il focus sui fattori di differenziazione, il valore e l’imprescindibilità dell’elemento umano a presidio del rispetto e di una concreta applicazione dei criteri stabiliti dal legislatore a tutela della clientela.
Con l’entrata in vigore dei principi e delle regole stabilite dalla MiFID 2 e dalle linee guida indicate dagli Orientamenti ESMA sulla consulenza in materia di investimenti, il processo di profilatura della clientela e verifica dei requisiti di adeguatezza non può rappresentare solo una procedura sottoposta a obbligo di legge, ma una fase fondamentale e prodromica sia di comprensione delle caratteristiche del cliente, sia di education nei confronti di quest’ultimo, al fine di evitare o almeno ridurre la diffusione di casi di misclassification, ovvero di clienti che vedono le proprie risorse investite in portafogli non coerenti con il loro profilo di rischio.
Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:
Nel corso sono trattati i seguenti argomenti:
Il mercato della consulenza finanziaria
Digitalizzazione della consulenza ed evoluzione del quadro normativo di riferimento
La consulenza comportamentale
Minaccia o opportunità? La relazione con il cliente
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